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Die Zahlungsübersicht zeigt, welches Geld noch aussteht – und hilft Ihnen, Rechnungen und Mahnungen nachzuverfolgen.
Wo finden Sie das? In der linken Leiste unter Auswertungen (Diagramm-Symbol).
Direkt öffnen: www.rzvation.com/reports/payments

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Die Kennzahlen

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Filtern

Beim Öffnen sehen Sie Alle unbezahlten. Sie können filtern nach:
  • Buchung suchen – Buchungsreferenz, Name, E-Mail, Objekt oder Event
  • Zahlungsstatus
  • Zahlungsart – Online, Vor Ort, Rechnung, Kostenlos
  • Rechnungsstatus – Rechnung noch nicht erstellt, Rechnung erstellt, Mahnung erstellt
  • Zeitraum von / Zeitraum bis
Mit Filter zurücksetzen heben Sie alle Filter auf.

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Rechnungen und Mahnungen nachverfolgen

Rzvation erstellt und versendet keine Rechnungen oder Mahnungen. Sie schreiben diese wie gewohnt, z. B. in Ihrem Buchhaltungsprogramm. In Rzvation vermerken Sie nur, dass Sie es getan haben. So sehen Sie jederzeit, wo noch etwas fehlt.
Bei Buchungen mit der Zahlungsart Rechnung gibt es in der Liste diese Schaltflächen:
1

Externe Rechnung vermerken

Sie haben die Rechnung geschrieben und verschickt? Klicken Sie auf Externe Rechnung vermerken. Der Rechnungsstatus wechselt auf Rechnung erstellt.
2

Externe Mahnung vermerken

Die Rechnung ist überfällig und Sie haben gemahnt? Klicken Sie auf Externe Mahnung vermerken.
3

Als bezahlt markieren

Das Geld ist eingegangen? Klicken Sie auf Als bezahlt markieren. Auf Wunsch erhält die Kundin eine Zahlungsbestätigung per E-Mail.
Als bezahlt markieren gibt es auch für die Zahlungsart Vor Ort.
Ein Klick auf die Buchungsreferenz öffnet die Detailansicht der Buchung.
Für die Zahlungsübersicht brauchen Sie die Berechtigung read-reservations, für die Schaltflächen zusätzlich update-reservation.